Dæmonernes havHoreungen Ulf bor p en omgivet af et dystert hav fuldt af dmoner. Det eneste, der kan beskytte en fra dmonerne, er ens vogtere, men dem har onde krfter forvandlet til sten. En dag, da Ulf og hans bror stjler fra borgkkkenet, bliver de fanget og smidt ned til lindormen. Et kmpemssigt kddende bst. Det lykkes dem imidlertid at undslippe lindormen, men p deres flugt kommer Ulf til at rre ved et magisk horn, som er nglen til ldgamle krfter. Efter mdet med